Manager ds Wsparcia Sprzedaży Produktów Inwestycyjny

Jako Manager Wsparcia Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych, Twoją rolą będzie łączenie w sobie aspektów compliance, optymalizacji procesów oraz wsparcia biznesowego. 

1. Zarządzanie Regulacjami i Zgodnością (Compliance)

• Projektowanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych: Tworzenie instrukcji, procedur oraz regulaminów dotyczących obsługi klientów segmentu Premium.

• Nadzór nad zgodnością (MiFID II/IDD): Zapewnienie, że procesy sprzedażowe i obsługowe są w pełni zgodne z aktualnymi przepisami prawa (KNF, EBA) oraz wewnętrznymi politykami banku w zakresie produktów inwestycyjnych.

• Zarządzanie uprawnieniami: Administrowanie dostępami i uprawnieniami do sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz dbałość o ich aktualność w systemach bankowych.

2. Projektowanie i Optymalizacja Procesów E2E

• Architektura procesów: Budowanie i optymalizacja procesów „end-to-end” (E2E), łączących potrzeby klienta z wymogami IT oraz bezpieczeństwem operacyjnym.

• Zarządzanie ryzykiem: Wdrażanie mechanizmów kontrolnych w procesach, mających na celu mitygację ryzyka operacyjnego i reputacyjnego.

• Wdrażanie innowacji: Aktywny udział w rozwoju nowych kanałów obsługi (np. bankowość mobilna, wideodoradztwo) we współpracy z departamentami IT, Prawnym oraz Compliance.

3. Analiza, Kontrola i Jakość (Quality Assurance)

• Monitoring wyników: Bieżąca analiza efektywności sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz identyfikacja trendów i wąskich gardeł w procesach.

• Kontrole okresowe: Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w obszarze sprzedaży, mających na celu weryfikację poprawności oferowania produktów.

• Quality Assurance: Realizacja badań jakościowych oraz monitorowanie standardów obsługi i bezpieczeństwa klienta zamożnego.

• Rekomendacje zmian: Przygotowywanie konkretnych wytycznych dla sieci oddziałów oraz propozycji modyfikacji procesów na podstawie wyciągniętych wniosków.

4. Wsparcie Sieci Sprzedaży i Rozwój Kompetencji

• Szkolenia i certyfikacja: Prowadzenie szkoleń merytorycznych dla doradców w oddziałach oraz procesów certyfikacji uprawniających do oferowania skomplikowanych instrumentów finansowych.

• Zarządzanie migracją klientów: Projektowanie rozwiązań systemowych i procesowych wspierających płynne przechodzenie klientów między segmentami (np. z Personal Banking do Private Banking).

5. Współpraca Międzyjednostkowa

• Pełnienie roli łącznika (Single Point of Contact) pomiędzy siecią sprzedaży a jednostkami wspierającymi (Compliance, Ryzyko, IT, Departament Prawny).

Kluczowe KPI (Wskaźniki sukcesu):

• Pozytywne wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (brak istotnych uchybień regulacyjnych).

• Skrócenie czasu procesowania wniosków inwestycyjnych (Time-to-Market).

• Wysoki poziom certyfikacji kadry sprzedażowej w podległym obszarze.

1. Wykształcenie i Doświadczenie

• Wykształcenie wyższe: Preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Prawo lub Zarządzanie.

• Doświadczenie zawodowe: Minimum 3–5 lat doświadczenia w sektorze bankowym lub inwestycyjnym, idealnie w obszarach: wsparcia sprzedaży, compliance, rozwoju procesów (Product/Process Management) lub jako doświadczony Doradca Premium/Private Banking.

• Znajomość produktów: Głęboka wiedza na temat instrumentów finansowych (fundusze inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane) oraz zasad ich funkcjonowania.

2. Wiedza Merytoryczna i Twarde Kompetencje

• Znajomość regulacji: Biegłość w przepisach dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności MiFID II, IDD, PRIIPs oraz wytycznych KNF w zakresie badania odpowiedniości i adekwatności.

• Zarządzanie procesami: Umiejętność mapowania i optymalizacji procesów (np. znajomość metodologii Lean lub Agile będzie dodatkowym atutem).

• Analiza danych: Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności Excel na poziomie zaawansowanym do analizy wyników sprzedaży i raportowania).

• Język angielski: Znajomość na poziomie min. B2, umożliwiająca analizę trendów rynkowych i dokumentacji międzynarodowych grup kapitałowych.

3. Kompetencje Miękkie i Postawa

• Zmysł analityczny: Umiejętność łączenia suchych danych z wymogami prawnymi i przekładania ich na praktyczne rozwiązania biznesowe.

• Communication & Stakeholder Management: Umiejętność "tłumaczenia" trudnego języka prawno-regulacyjnego na język korzyści i procedur zrozumiały dla sieci sprzedaży (Oddziałów).

• Asertywność i etyka: Odwaga w egzekwowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności, nawet pod presją wynikową.

• Wystąpienia publiczne: Swoboda w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i prezentacji dla dużych grup pracowników.

4. Mile widziane (Dodatkowe atuty)

• Posiadanie certyfikatów zawodowych (np. EFPA, CFA, Doradca Inwestycyjny lub licencja Maklera Papierów Wartościowych).

• Doświadczenie w projektach IT/Digital (wdrażanie nowych systemów transakcyjnych lub aplikacji mobilnych).

• Udział w unikalnym projekcie otwarcia nowego banku w Polsce – dołączysz do zespołu, który tworzy coś wyjątkowego od podstaw

• Praca w nowoczesnym banku w prestiżowej lokalizacji z dostępem do najnowszych narzędzi (w tym laptop Macbook), które ułatwiają i usprawniają codzienne działania

• Kompleksowa darmowa opieka medyczna VIP obejmująca m.in. hospitalizację, opiekę stomatologiczną oraz ubezpieczenie podróży, bo Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas priorytetem

• Dofinansowanie karty Multisport, aby zadbać o formę i dobre samopoczucie na co dzień

• Konkurencyjne wynagrodzenie

Nasz proces rekrutacyjny jest prosty:

Krok 1: Porozmawiaj z jednym z naszych rekruterów o swoich dotychczasowych doświadczeniach i ambicjach.

Krok 2: Spotkaj się ze swoim przyszłym kierownikiem zespołu, aby szczegółowo omówić specyfikę stanowiska i nasze środowisko pracy.